刘傻子说：“我们打开梦幻投影吧。”忽然，齐红霞说：“这是什么国家，唐僧居然一个人忧忧愁愁，随着国王来到后宫。”沈聪明说：“孙悟空呢，怎么能够将唐僧一个人丢到这王宫里，遇到妖怪怎么办？”

齐红霞说：“哎呀，两班彩女，玉质冰肌。唐僧不迷都不行。”少时，皇后嫔妃簇拥着公主出鳷鹊宫，一齐迎接，喊叫：“我王万岁，万万岁！”

慌的个长老战战兢兢，莫知所措。悟空突然现身，大咤一声，赶上前揪住公主骂道：“好孽畜！你在这里弄假成真，骗我师父，想破他的真阳，满足你的淫性哩！”

唬得那国王目瞪口呆，后妃惊慌失措，宫娥彩女战战兢兢，一个个东躲西藏。那妖精见事不妙，挣脱了手，解剥了衣裳，跑到御花园土地庙里，取出一条碓嘴样的短棍，急转身来乱打行者。行者使铁棒，劈面相迎。他两个从地上打到空中。吓得那满城百姓心慌，朝里多官胆怕。

此时，国王后妃人等才正了性，望空仰视不题。却说那妖精与大圣斗了几十回合，眼看妖精打不过，来了机器人白骨精，这机器人白骨精三头六臂，机器红孩儿也是三头六臂，还有机器牛魔王，也在旁边助战。

刘傻子拿出峨眉神剑，协助孙悟空。孙悟空感觉难以胜利，干脆把棒丢起，叫一声“变！”就以一变十，以十变百，以百变千，半天里，好似蛇游蟒搅，乱打妖邪。妖邪慌了手脚，机器白骨精也手忙脚乱，他们将身一闪，化道清风，即奔碧空之上逃走。

行者念声咒语，将铁棒收做一根，纵祥光一直赶来。将近西天门，望见那旌旗熌灼，行者厉声高叫道：“把天门的，挡住妖精，不要放他走了！”真个那天门上有护国天王帅领着庞刘苟毕四大元帅，各展兵器拦阻。妖邪不能前进，急回头，舍死忘生，使短棍又与行者相持。机器白骨精、机器红孩儿、机器牛魔王惧怕天宫里的天兵天将多，这大圣用心力轮铁棒，仔细迎着看时，见那短棍儿一头壮，一头细，却似春碓臼的杵头模样。

叱咤一声喝道：“孽畜！你拿的是什么器械，敢与老孙抵敌！快早降伏，免得这一棒打碎你的天灵！”那妖邪咬着牙道：“你也不知我这兵器！这是广寒宫里捣药杵，打人一下命归泉！”

行者闻说，呵呵冷笑道：“好孽畜啊！你既住在蟾宫之内，就不知老孙的手段？你还敢在此支吾？快早现相降伏，饶你性命！”那怪道：“我认得你是五百年前大闹天宫的弼马温，理当让你。但只是破人亲事，如杀父母之仇，故此情理不甘，要打你欺天罔上的弼马温！”

那大圣恼得是弼马温三字，他听得此言，心中大怒，举铁棒劈面就打。那妖邪轮杵来迎，就于西天门前，发狠相持。这一场：金箍棒，捣药杵，两般仙器真堪比。来往战经十数回，妖邪力弱难搪抵。虚丢一杵，将身幌一幌，金光万道，径奔正南上败走，大圣随后追袭，忽至一座大山，妖精按金光，钻入山洞，寂然不见。又恐他遁身回国，暗害唐僧，他认了这山的规模，返云头径转国内。

此时有申时矣。那国王正扯着三藏，战战兢兢只叫：“圣僧救我！”国王也怆惶，只见大圣自云端里落将下来，叫道：“师父，我来也！”三藏道：“悟空立住，不可惊了圣躬。我问你：假公主之事，端的如何？”

行者立于鳷鹊宫外，叉手当胸道：“假公主是个嫦娥身边的玉兔精。初时与他打了半日，他战不过我，机器白骨精、机器红孩儿、机器牛魔王给他帮忙，我让金箍棒多变现身慰问，妖怪化道清风，径往天门上跑，机器白骨精等惧怕天门，溜走了，只有这妖孽胆大，还敢为天宫跑。是我吆喝天神挡住。他现了相，又与我斗到十数合，又将身化作金光，败回正南上一座山上。我急追至山，无处寻觅，恐怕他来此害你，特地回顾也。”

国王听说，扯着唐僧问道：“既然假公主是个妖邪，我真公主在于何处？”行者应声道：“待我拿住假公主，你那真公主自然来也。”那后妃等闻得此言，都解了恐惧，一个个上前拜告道：“望圣僧救得我真公主来，分了明暗，必当重谢，”

行者道：“此间不是我们说话处，请陛下与我师出宫上殿，娘娘等各转各宫，召我师弟八戒沙僧来保护师父，我却好去降妖。一则分了内外，二则免我悬心，谨当辨明，以表我一场心力。”

国王依言，感谢不已，遂与唐僧携手出宫，径至殿上，众后妃各各回宫。国王安排一壁厢准备素膳，一壁厢请刘傻子众人，还有八戒沙僧等。须臾间，二人早至。行者备言前事，教他两个用心护持。这大圣纵筋斗云，机器悟空也飞空而去，那殿前多官，一个个望空礼拜不题。