而玉皇大帝在中国民间的影响极大，祭祀玉皇的仪式往往超越了三清的规格，玉皇即昊天上帝。
至于佛家始祖如来佛之根源，乃老子一气化三清所自出，三清指三山，故出三圣人，是以中天终南山出老子，西方熊耳山出如来（即释迦牟尼佛），东方太行山出孔子也。
关于玉皇大帝的身世来历，也有传说，据说往昔昊天世界，有光严妙乐国，净德国王和宝月光皇后，常行仁政，爱民如子，灾害不兴，国泰民安。但国王与王后却老年无子，净德国王非常焦急地想：“如今我已经年迈，但还没有嗣位的太子，一旦国王驾崩，谁来主持国政呢？”于是命令全国的道士修斋建醮，向群圣千真祈祷王后生一个儿子为国王嗣位。一直经过半年的时间，国王与皇后，朝夕礼拜大道高真，祈祷真圣，丝毫没有懈怠。
国王与皇后的至诚之心感动了元始天尊与黄老帝君（即五方五老之一的中央黄帝玄灵黄老一炁天君），黄老说：“因缘在是，时机已经成熟了，可以满足国王与皇后的愿望，赐给他们一个儿子。”元始天尊说：“如此仁德之君王、皇后，实在难得，如果以清虚至真之气投在圣德仁厚之身上，阴阳混合，托孕成胎，必生神明之子，将来一定会成为主宰天地人三才之上圣。黄老觉得如何呢？”
黄老微微点头，于是拿起碧玉瑶光如意，吹口真气在空中，真气逐渐凝结，变成一个婴孩。于是元始天尊让太上道君（即上清灵宝天尊玉宸大道君之别号也）抱着婴孩前往光严妙乐国，为国王、皇后送子。
果然，在当天夜里，宝月光皇后做一祥瑞之梦，梦见祥光照耀宫殿，五光十色。有许多神仙举着仪仗，护卫着太上道君，浮空而来。道君坐着九龙之辇，怀里抱着一个婴儿，婴儿眉清目秀，遍体放光。皇后见状，喜不自胜，整理衣冠，长跪在道君面前，说：“国王无嗣，愿天尊慈悲，赐予这个孩子为国王嗣位。”道君回答说：“这个孩子根器不凡，必定证得无极高上之道果，你一定要好好养育。”皇后叩首谢恩，上前拜领，道君从宝椅中托出圣子递给皇后，皇后双手来接，却重如山岳，惊出一身大汗，恍然醒来。急忙去禀告国王，竟发现国王也做了同样的梦，二人感激不尽。
皇后梦醒后就有了身孕，怀胎一年，在丙午年正月初九日午时在皇宫诞生太子。太子出生之时，身放光明，遍照全国，长得很漂亮，观看的人无不赞赏。太子长大后，才智敏慧而心性慈善，国中所有的库藏，一切的珍宝，都拿来散施给贫穷困苦、鳏寡孤独的人民们。太子仁爱谦和，天下人民都归仰太子的仁政，父王非常欢喜。
之后，净德国王忽然驾崩，太子继位，悯念众生多苦，生死不得解脱，于是让位给有道的大臣，自己弃国出家，在普明香岩山中修道，功成升举。之前八百劫，太子为了救护众生，常舍其国出家学道。太子道成后，又过了八百劫，广行方便，广宣道藏经典，演说灵章，讲说经法，助国救人，冥阳两利。又过八百劫，太子修忍辱行，为了救度众生，不惜亡身殒命，舍已血肉。就这样一直修行了三千二百劫，才证得金仙佛果，名号为清净自然觉王如来，演说经法，教化诸多小乘菩萨，顿悟大乘正宗。就这样又修行了亿劫，才证得玉帝之果位，统理三界诸天，十方世界。
而也有说，说玉皇大帝存在于始劫之先，本体是三清祖气。
道藏《真诰》曰：阴阳待之以分，日月待之以明。早在太极方法之时，玉帝悯惜宇宙混沌不清，气机沿塞，化育难行。曾经化身盘古，成理之正，成气之清，成精之妙，成神之灵。法益三才，角立鼎分。玉帝形化人庄严之身。经三千二百劫而证金仙位。初八百劫舍国，化形以示大道无为化育万物真恒最贵。次八百劫慈慧，示物灵人神仙圣得道修炼的法则。再八百劫精智，示大道神圣仙真司法行政之术。后八百劫舍身，示身法两忘，回归宇宙大一统的必然属性，与道同存的最高逍遥游的境界。三千二百劫又表示超出三界，了达三乘。生死圆通。又经亿劫化育有情，经纬天宇，无极圣众尊玉皇为太极三洞最高宗主。六合八表最高宗主。玉皇布化开玉匮科，布化行政。传五方诰命，秉教万象，检阅劫数，推运乾坤，主持真宰仙圣的黜陟超证，因缘果报，御摄提格，大荒落界。发无量光明十七种，光孕慈善喜舍，遍照无极世界，大道众生，普沾胜利。化无不化，养育适均。
玉皇即是道体，是神明坚固不坏真空无上法身，在金阕利济群生超升彼岸，普垂教法，修道成真。
“不错！”
“只看玉皇大帝的来历，就知道想要成就三清天王境界，是多么不容易了！”
“如果没有天大的机缘，没有足够的历世修劫的底蕴，没有足够的功德，想要成就三清天王境界的高手，那显然是不可能的事情！”
轨道人和灵感大师在这个问题上的认识，都是相当的一致。
他们始终认为，三清天王境界的高手之所以非常稀少，古往今来屈指可数，那就是因为这些人的诞生伴随着天大的功德，一个个都是生出来的，而不是单纯修炼出来的。
“这个看法，我就不能够认同了。”
“如果这么说的话，我们这些人又是怎么冒出来的？”
“毕竟，我们距离三清天王境界，也不过就是一步之遥了！”
“这岂不是说，我们每一个人都经历了不知道多少世的劫难，才有了现在的地位？”
“照这个理论推下去的话，我们每一个人依然拥有同样的可以成就三清天王境界的机会！”
费大圣立刻就提出了自己的反对意见，他觉得这种说法纯粹就是胡扯，是为了打消很多人冲击三清天王境界的决心。
若是连他们自己都觉得自己没有能力成为三清天王境界的高手，那么还怎么修炼呢？
谎言，这绝对是有史以来最大的谎言！
(本章完)